Обзор отчета "Полный обзор" категории "Вода"

НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Производство негазированной питьевой воды в I квартале 2025 года составило 1 907 млн литров, что на 3,4% больше, чем в IV квартале 2024 года (1 845 млн литров), и на 6,1% больше, чем в I квартале 2024 года (1 797 млн литров).

Импорт негазированной питьевой воды сократился на 12,2%, составив 4,80 млн литров против 5,47 млн литров в IV квартале 2024 года, однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (4,72 млн литров) вырос на 1,7%.

Средние цены на негазированную питьевую воду не изменились по сравнению с IV кварталом 2024 года, а в годовом выражении (к I кварталу 2024 года, 22 руб./литр) рост составил 2,7%.

Цены   ↑   Производство  ↑     Импорт ↓

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Производство минеральной воды в I квартале 2025 года показало существенный рост по всем категориям относительно предыдущих периодов:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая: производство выросло на 7,3%, составив 380 млн литров по сравнению с IV кварталом 2024 года (354 млн литров), и на 16,6% выше, чем в I квартале 2024 года (326 млн литров).
• Газированная питьевая вода: производство составило 307 млн литров, увеличившись на 29,5% относительно IV квартала 2024 года (237 млн литров) и на 18,5% относительно аналогичного периода 2024 года (259 млн литров).
• Негазированная минеральная вода: объемы выросли до 257 млн литров, что выше на 15,2% по сравнению с IV кварталом 2024 года (223 млн литров) и аналогичным периодом прошлого года (223 млн литров).
• Детская вода: производство достигло 211 млн литров, увеличившись на 9,3% относительно IV квартала 2024 года (193 млн литров) и на 11,6% по сравнению с I кварталом 2024 года (189 млн литров).
• Газированная минеральная природная столовая вода: объем производства составил 133 млн литров, что выше на 27,9% по сравнению с IV кварталом 2024 года (104 млн литров) и на 13,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (117 млн литров).

Средневзвешенные цены на минеральную воду продолжили расти:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая: 67 руб./литр (+2,5% к IV кв. 2024, +13,5% к I кв. 2024).
• Газированная минеральная природная лечебная: 55 руб./литр (+5,7% к IV кв. 2024, +16,9% к I кв. 2024).
• Газированная минеральная природная столовая: 36 руб./литр (+1,9% к IV кв. 2024, +15,1% к I кв. 2024).
• Газированная питьевая вода: 34 руб./литр (+2,0% к IV кв. 2024, +7,4% к I кв. 2024).

Цены   ↑  Производство  ↑    

В структуре конечных продаж в I квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 69,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В I квартале 2025 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Центральный федеральный округ (4 747 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Южный федеральный округ (4 462 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (6 483 л) и Ростовская область (6 092 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в I квартале 2025 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебно-столовая— 67 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Северо-Кавказский федеральный округ в I квартале 2025 года занимает наибольшую долю рынка по продажам среди топ-5 компаний во всех федеральных округах со значением 49%.

После него идут Приволжский федеральный округ (48% от всех продаж) и Уральский федеральный округ (48% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 26% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 10%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (2%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 7%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В I квартале 2025 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 238 млн л упакованной воды, что составляет 38,6% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 9%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В I квартале 2025 года там было произведено 411 млн л упакованной воды, что составляет 12,8% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 10%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В I квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 1 907 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6%) — это 59,5% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 380 млн л и 11,9% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17%;

Газированная питьевая — 307 млн л и 9,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 79% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 79% от всего рынка;

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 61%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 45%;

Негазированная минеральная — доля топ-5 компаний составляет 41%;

Газированная минеральная природная столовая — доля топ-5 компаний составляет 37%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 42,50 млн л — 79,9% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 4,80 млн л, это 9,0% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.